Konzeptberatung

Bei tecis erwarten dich ein offener Dialog und eine Beratung auf Augenhöhe. Wir möchten ein Verständnis für die komplexe Finanzwelt vermitteln und sicherstellen, dass du – inhaltlich gut vorbereitet – die richtigen Entscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst.

Um dieses Ziel zu erreichen, erhältst du bei uns eine ganzheitliche Konzeptberatung. Unsere Beratung soll Spaß machen, einfach und vor allem verständlich sein. Und so funktioniert’s:

Wir analysieren gemeinsam deine Finanzen, blicken in bestehende Verträge und erstellen einen Einnahmen- und Ausgaben-Check. Dabei prüfen wir unterschiedliche Möglichkeiten der finanziellen Absicherung und prüfen den aktuellen Status deiner Altersvorsorge. In diesem Rahmen erarbeiten wir zunächst eine Übersicht über deine aktuelle Finanzsituation.

Anschließend schauen wir auf deine individuellen Bedürfnisse und klopfen deine Wünsche für eine finanziell selbstbestimmte Zukunft ab. Für die nachhaltige Erreichung deiner Ziele nutzen wir unseren Produktauswahlprozess. Um deinen Finanzplan möglichst individuell und auf deine Lebenssituation zugeschnitten gestalten zu können, kooperieren wir mit einer Vielzahl renommierter Partner. Die gute Qualität der Produkte unserer Partnergesellschaften können wir gewährleisten, indem unser komplettes Produktportfolio einen kontinuierlichen Prüfprozess durchläuft. Eine Vielzahl von Spezialistinnen und Spezialisten im Produktbereich steht für die starke Leistungsfähigkeit unserer Lösungen.

Wie genau der Produktauswahlprozess bei tecis funktioniert, erfährst du hier.

Der Schwerpunkt unserer Beratung liegt seit über 30 Jahren auf investmentbasierten Produktlösungen. Durch diesen Ansatz entwickeln wir dich vom Sparer zum Anleger und nutzen – trotz natürlich bestehender Risiken –  die guten Rendite-Chancen von Investmentfonds. Das Ziel unserer Beratung ist der Aufbau und die nachhaltige Absicherung deiner finanziellen Zukunft.

Im darauffolgenden Beratungsgespräch erklären wir dir auf Wunsch die unterschiedlichen Produkte, schauen uns verschiedene Lösungen an und unterstützen dich bei der Auswahl der für dich individuell zusammengestellten Produkte. Ob das Ganze in einem persönlichen Gespräch oder digital passieren soll, entscheidest du natürlich selbst.

Wenn sich anschließend etwas verändert oder sich neue Chancen ergeben, wirst du auf Wunsch von deiner Beraterin oder deinem Berater informiert. Damit unterstreichen wir die Nachhaltigkeit unserer Dienstleistung. Das betrifft natürlich auch veränderte Lebenssituationen – wenn die Familie Zuwachs bekommt, du deinen Job wechselst, eine Immobilie kaufst oder eine Erbschaft machst, passen wir das Konzept gemeinsam mit dir den neuen Gegebenheiten an.