Interview mit Patrick Pana

Als ich mich im Dezember 2020 für mein eigenes Finanzkonzept mit tecis entschieden hatte, wollte ich auch dass meine Liebsten so gut aufgestellt sind und habe somit im Januar 2021 mit der Ausbildung und den ersten Beratungen begonnen.

Ich war als Ingenieur in der Produkthaftung bei einem großen Automobilhersteller in Süddeutschland.

Finanzprodukte sind oft unnötig kompliziert – und leider werden viele davon verkauft, ohne wirklich zur individuellen Situation des Kunden zu passen. Mir wurde durch meine Suche nach dem besten Finanzkonzept für mich selbst bewusst, wie schnell man in Verträge geraten kann, die langfristig nicht das Beste für einen sind. Die Vorstellung, dass das meinen Freunden oder meiner Familie passieren könnte, hat mich sehr beschäftigt. Mit tecis habe ich die Möglichkeit gefunden, unabhängig und mit einem ganzheitlichen Ansatz zu beraten – so, wie ich es mir für meine Liebsten wünschen würde: Transparent, verständlich und mit Lösungen, die wirklich zu den Zielen und Wünschen passen.

Im ersten Termin darf ich die Kunden in ihrer aktuellen finanziellen Situation kennenlernen. Wir reden über die Ziele, Wünsche und Träume aber auch über eventuelle Ängste der Kunden damit ich für den nächsten Termin ein unverbindliches Finanzkonzept für die effektivste und effizienteste Erreichung dieser Ziele und Wünsche rechnen und vorstellen kann. Natürlich lernen die Kunden dabei auch mich, meine Arbeitsweise und meine Werte kennen.

Dass ich Menschen in dem Thema helfen kann, dass man am allerliebsten über die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte vor sich her schieben möchte.

Der Kundennutzen steht bei mir und auch bei tecis immer an erster Stelle! Ich glaube an eine ehrliche, transparente Beratung, die langfristig den größten Mehrwert bietet – nicht an kurzfristige Lösungen. Diese Werte sind die Basis jeder Entscheidung. Zudem betrachten wir Finanzen in den Beratungsgesprächen nicht isoliert, sondern als Teil deines gesamten Lebenswegs. Ob Berufseinstieg, Familiengründung oder Ruhestand – ich begleite dich mit einer ganzheitlichen Strategie, die sich flexibel an deine Lebenssituation anpasst.