Interview mit Julius Feldt

Seit Oktober 2022

Von Oktober 2019 bis 2022 habe ich meinen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen gemacht. Neben der Bachelorarbeit habe ich dann das Praktikum bei tecis gemacht und mich dafür entschieden, nach dem Abschluss bei tecis durchzustarten. Parallel zu meiner Selbstständigkeit bei tecis habe ich dann noch den BWL Master mit Schwerpunkt Finance gemacht und im September 2024 erfolgreich abgeschlossen, bevor ich dann das Büro in Blender eröffnet habe.

Ich habe mich für tecis entschieden, weil die Unternehmensphilosophie perfekt zu meinen eigenen Werten und Vorstellungen von Finanzberatung passt. Bei tecis steht der Mensch im Mittelpunkt – individuelle Betreuung, transparente Prozesse und eine nachhaltige Vermögensplanung sind hier gelebte Praxis. Das umfassende Weiterbildungsangebot und der kollegiale Austausch ermöglichen es mir, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und meinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Ein Erlebnis, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die Beratung einer jungen Familie mit zwei Kindern. Die Eltern haben nicht nur an ihre eigene Zukunft gedacht, sondern frühzeitig dafür gesorgt, dass ihre Kinder finanziell bestens aufgestellt sind – inklusive eines speziellen Depots, das bereits für den Führerschein vorsorgt, und einer maßgeschneiderten Altersvorsorge. Auch wenn die Kinder noch nicht wissen, was für Vorteile sie daraus ziehen werden, sind sie heute finanziell besser aufgestellt als viele Erwachsene. Dieses Engagement und die Weitsicht der Familie haben mich zutiefst beeindruckt. Ein weiteres bewegendes Erlebnis war die Beratung eines selbstständigen Geschäftsführers, der wegen seiner unzureichenden Altersvorsorge zu mir kam. Seine bisherigen Produkte und der freiwillige Zusatzbeitrag in die gesetzliche Rente reichten einfach nicht aus, um seine Rentenlücke zu schließen. Gemeinsam haben wir sämtliche Bestandsprodukte – von Haftpflicht über Altersvorsorge bis hin zur KFZ-Flotte seines Unternehmens – genau unter die Lupe genommen. Dank meiner unabhängigen Beratung konnten wir für jeden Bereich bessere Konditionen und Einsparmöglichkeiten finden. Heute spart er weniger, dafür schließt er seine Rentenlücke vollständig – ein Ergebnis, das nicht nur ihm, sondern auch mir große Freude bereitet, da es seine Zukunft nachhaltig sichert. Beide Erlebnisse bestärken mich darin, wie wichtig individuell zugeschnittene Lösungen sind, um die finanziellen Ziele meiner Kunden wirklich zu erreichen.

Im Ersttermin erwartet Sie eine entspannte Wohlfühlatmosphäre – bei einem leckeren Getränk und ohne Zeitdruck haben Sie die Gelegenheit, mir alles Wichtige über Ihre finanzielle Situation und Ihre Zukunftspläne zu erzählen. Mir ist es wichtig, Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele genau zu verstehen, damit ich im Anschluss ein maßgeschneidertes, ganzheitliches Konzept für Sie entwickeln kann. Es geht dabei zunächst nicht um konkrete Produkte, sondern um die umfassende Analyse Ihrer aktuellen Lage und die Identifikation Ihrer persönlichen Vision. So legen wir gemeinsam den Grundstein für eine erfolgreiche finanzielle Zukunft.

Ich liebe es an meinem Job, dass ich einen echten Mehrwert bieten kann. Ich sage immer "Geld ist nicht alles, aber alles hat irgendwie mit Geld zu tun". Ohne eine fundierte Finanzplanung lässt sich in anderen Lebensbereichen kaum echte Sicherheit, Entspanntheit und Selbstbestimmtheit erreichen – und genau da kann ich unterstützen. Ob es um die optimale Finanzierung der eigenen vier Wände, das Schließen einer Rentenlücke oder den gezielten Vermögensaufbau für individuelle Ziele geht: Es ist unglaublich erfüllend, Menschen dabei zu helfen, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Und jeden Tag aufs Neue begeistert mich die Vielfalt meines Jobs – jede Beratungssituation ist einzigartig und erfordert einen individuellen, maßgeschneiderten Ansatz.

Ich biete eine unabhängige, maßgeschneiderte Finanzberatung, die die persönlichen Ziele und Bedürfnisse meiner Kunden in den Mittelpunkt stellt. Mit meinem Masterabschluss im Bereich Finance bringe ich fundiertes Wissen und praxisnahe Erfahrung mit – sodass wir gemeinsam Ihre finanzielle Situation ganzheitlich analysieren und individuelle Lösungen entwickeln können. Bei mir geht es nicht um Standardprodukte, sondern um ein Konzept, das Ihnen langfristige Sicherheit, mehr Selbstbestimmtheit und echte Lebensqualität bietet. Vertrauen Sie auf eine Beratung, die transparent, persönlich und stets an Ihren Wünschen orientiert ist.